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Services professionnels pour conseillers en placement

Nos clients ont une chose en commun: ce sont des entrepreneurs.

Lentrepreneur est «une personne qui organise et gère toute entreprise, généralement avec beaucoup d’initiative et faisant face à un risque considérable. » [Plutôt que de travailler en tant que salarié, [un entrepreneur] dirige une petite entreprise et assume tous les risques et les avantages dune entreprise donnée, une idée ou bien ou un service offert à la vente. Lentrepreneur est généralement considéré comme un chef dentreprise et un innovateur de nouvelles idées et les processus daffaires.

Source: Wikipedia

Segmentation-Valeur

Tous vos clients méritent des produits et des services de qualité. Dans ce contexte difficile, cet objectif ne peut être atteint qu’en étant organisé!

Construction de portefeuille

Choisir des produits 5 étoiles est relativement facile. Mais, est-ce que ce gestionnaire est talentueux ou a-t-il été tout simplement chanceux? Sera-t-il encore capable de renouer avec le succès? Pour distinguer les ``vrais générateurs d'alpha`` des imposteurs ou pour sélectionner les meilleurs diversificateurs pour vos portefeuilles, vous avez besoin de recherche plus avancées. Nos clients bénéficient de la même expertise et des mêmes outils qui nous ont permis de lancer avec succès plusieurs produits d'investissement sur le marché. Plus important encore, vos portefeuilles seront EXCLUSIFS et construits sur selon vos propres spécifications: rendements cibles, fournisseurs préférés, types de série (F, SEG, etc...) , types d'investisseur, etc...

Suivi de portefeuille

Quel est l'alpha du conseiller en placement? Notre conseil en investissement sera démontrer votre valeur à vos clients. Croire c’est voir: Rassurer les investisseurs en comparant les résultats avec les objectifs afin qu'ils puissent ``maintenir le cap``. Nous suivons vos portefeuilles, leurs indices de référence et leurs composantes de sorte que vous prendre de meilleures décisions plus rapidement. En outre, tandis que nous nous occupons de ces tâches, vous passerez plus de temps à accomplir des tâches qui ont une valeur ajoutée pour vos clients (ex : communication, stratégie. Etc…).

À propos du fondateur

Détenant à la fois un baccalauréat en gestion des opérations (B.B.A.) et dune maîtrise en finance (M.Sc.) peut-être que ce n’est pas un hasard si j’ai toujours travaillé à améliorer la productivité des conseillers en placement. C’est ce que j’ai réalisé depuis plus de 25 ans de travail pour 3 grandes firmes de courtage, 2 sociétés de fonds et une banque. Que ce soit par le développement de logiciels (planification financière, front office, lallocation dactifs, la politique dinvestissement), des produits financiers (par exemple fonds de fonds) ou dun service danalyse/construction de portefeuille, j’avais presque couvert lensemble du processus d’investissement. Cependant, une étape importante manquait au tableau. Alors Finalytix veut maintenant combler cette dernière étape du processus dinvestissement: le suivi de portefeuille. Dans cette étape cruciale, nous mesurons la valeur ajoutée du conseiller en placement. Nos rapports vous permettent de rassurer vos clients en démontrant que les résultats sont alignés sur leurs objectifs. Gérer plus efficacement les émotions de ses clients vous permet de les convaincre de « rester à bord » et ce, malgré la volatilité des marchés.  En suivant vos portefeuilles et de leurs composantes, nous vous permettons de prendre de meilleures décisions plus rapidement tant au niveau du rééquilibrage de vos portefeuilles que des décisions de sélection de produits.
Jean Maltais

25

ans d'expérience

13000

portefeuilles bâtis, analysés, ou suivi

1600+

conseillers financiers

40+

plus de 40 firmes de courtages

Histoires de clients

Objectifs différents, même problème: la gestion du temps. Certains préfèrent passer plus de temps à faire ce quils aiment faire tandis que dautres décident dentreprendre un nouveau défi, mais ils ont tous réalisé que le temps est une ressource limitée. Donc, ils organisent leur pratique, maximisent le temps consacré à ce quils ont identifié comme une valeur ajoutée et délèguent toutes les autres tâches à l’interne ou chez Finalytix

Témoignages

Firmes de courtage de nos clients

Nos clients proviennent de firmes de courtage bien connues.