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Finance

Robert, 35, est un représentant en épargne collective du sud de l’Ontario. Il est régulièrement invité à joindre le Club du Président créé par sa firme de courtage pour récompenser ses meilleurs producteurs en fonds mutuels.

 

En 2003 par contre, la confiance de Robert est ébranlé. Contre toutes ses attentes, les marché des actions globales enregistrent un rendement négatif pour une troisième année consécutive. Ses clients commencent sérieusement à s’inquiéter et il ne sait plus quoi leur dire pour les rassurer. C’est alors qu’il décide de faire l’essai de notre service de gestion de portefeuille. Nous avons analysé ses portefeuilles modèles qui étaient pourtant construits à partir des meilleurs fonds de l’industrie. Nous avons démontré que, bien que constitués de très bons fonds, ses portefeuilles manquaient de diversification. Nous construisirent ensemble de nouveaux portefeuilles à partir de ses compagnies de fonds et gestionnaires préférés afin de faciliter la transition. Chaque portefeuille est bâtit pour rencontrer un objectif clair en terme de risque-rendement. Robert a redéfini son offre de service basé sur ces nouveaux modèles et a profité des économies de temps pour compléter une licence en assurance. Cette réingénierie a permis a Robert d’ajouter l’assurance à son offre de service initiale, de passer plus de temps avec ses clients plutôt que de le passer en administration. Il se qualifie maintenant aussi parmi les meilleurs producteurs en assurance.