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Finance

Alex est un conseiller financier mais aussi un entrepreneur. Il pense et gère sa pratique en fonction de la croissance mais il reste soucieux de sa rentabilité. Il est actuellement en mode acquisition. Récemment il a fait l’acquisition d’un bloc d’affaire. Il cherche maintenant à rentabiliser cet investissement notamment en réduisant ces coûts d’opération. Le défi: convaincre ses nouveaux clients de son savoir-faire en matière de placement afin qu’ils acceptent d’opter pour l’un ou l’autre de ses portefeuilles-modèles ce qui constituerait une économie appréciable pour lui et son équipe. Il se tourne alors vers Finalytix. En effet, Finalytix dispose de moyens rapides et efficaces pour construire et produire un rapport personnalisé à chacun des clients démontrant la valeur ajoutée supérieure de se offre de service comparé à leur situation actuelle. Ainsi, il peut convaincre un à un ses nouveaux clients d’adhérer à ses portefeuilles