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Finance

Un groupe de conseillers financiers décident de combiner leurs forces et s’associent dans le but de construire des portefeuilles modèles et de suivre rigoureusement les résultats à l’aide d’un chiffrier.  Leurs modèles affichent de très bons résultats et ils s’en servent pour rassurer leurs clients et séduire des prospects.  Le suivi détaillé des portefeuilles s’avère cependant un casse-tête grandissant.

 

En effet, un investissement de temps considérable est requis pour assurer le monitoring des portefeuilles et de leurs composantes en vue de prendre des décisions de placement éclairées et rapides. Comme le relevé de placement traditionnel est insuffisant pour expliquer les résultats aux clients, les rassurer sur l’atteinte de leurs objectifs et pour démontrer sa valeur ajoutée en tant que gestionnaire, la production de rapports répondant à ces besoins devient un outil indispensable.  C’est alors qu’ils invitent Finalytix à faire une démonstration de ces capacités à les aider.  Finalytix jouit de plus de 25 ans d’expérience en construction de portefeuille et se spécialise en mesure de performance.  Toujours à l’avant-garde, ils utilisent les outils d’analyse les plus avancés sur le marché.  Le groupe opte pour 2 services :

 

  1. le suivi détaillé de leurs portefeuilles et composantes sur une base trimestrielle et
  2. des fiches « aperçu de portefeuille » visant à faire la promotion de leurs portefeuilles auprès de leurs prospects

 

L’équipe se concentre maintenant sur l’analyse des résultats et la gestion de portefeuille plutôt que sur la production de rapports ce qui constitue une bien utilisation optimale de leur temps.  De plus ils disposent maintenant d’un outil de fidélisation efficace pour ses clients et de promotion pour les prospects.   De temps à autre, le groupe fait appel à Finalytix pour accélérer leur processus de décision au niveau de la sélection en produisant des études comparatives de produits.