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Coût de l’inaction

Extrait du guide coût de l’inaction

Mesurer l’impact

2 décisions sont révisées

l’allocation d’actif et la sélection des composantes du portefeuille

Allocation d’actif

L’impact d’un rebalancement des classes d’actif sur la volatilité d’un portefeuille vs. un portefeuille non rééquilibré est bien documenté

Sélection

Qu’arrive-t-il à notre sélection si on ne fait aucun suivi sur les composantes de notre portefeuille? Impact pour le client?

ET ENCORE PLUS

Processus d'investissement

Alpha potentiel du Conseiller = 3%+

Mesurer l’impact: suivi de portefeuille

Résultats

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