VALEUR AJOUTÉE POUR CONSEILLER FINANCIER LE SUIVI DE PORTEFEUILLE

VALEUR AJOUTÉE POUR CONSEILLER FINANCIER LE SUIVI DE PORTEFEUILLE

Fév 18, 2016

Court extrait du guide: valeur ajoutée pour conseiller financier

12 pratiques

1. Faire ses devoirs

Se préparer: Rapport de performance du ptf, objectifs du client, conditions du marché, agenda et objectif de la rencontre (fournis au client)

2. Être honnête

Q. Est-ce que le client est toujours sur sa cible? Répondre avec honnêteté

3. Contrôler ce que vous pouvez

Au lieu de parler principalement des aléas du marché, parler de votre processus d’investissement rigoureux: mesure<br /> précise des objectifs, allocation d’actif, processus de sélection, rebalancement, gestion des frais, de fiscalité, qualité et fréquence des communications, monitoring du portefeuille et composantes,…

4. Être transparent

Discuter de ses honoraires (MRCC2) ne devrait poser aucun problème une fois que vous avez clairement identifié votre valeur ajoutée dans le processus d’investissement

5. Détecter les changements dans la situation du client

Augmentation de salaire, départ à la retraite: Tous changements au niveau de la tolérance au risque, du rendement<br /> exigé affectera la stratégie initiale et commandera des modifications

ET ENCORE PLUS

Processus d’investissement: le suivi de portefeuille

12 meilleures pratiques

Valeur ajoutée du suivi de portefeuille

Valeur ajoutée du rebalancement de l’allocation d’actif

Valeur ajoutée de la révision de la selection

Ex. d’agenda de rencontre de suivi de performance

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