Passionnée de fiscalité

Danielle est passionnée de fiscalité et la réalisation de planifications fiscales personnalisées pour ses clients constitue une grande valeur ajoutée pour elle et un moyen de se démarquer des autres conseillers financiers. De plus, les tâches reliées à la fiscalité lui procurent une grande satisfaction personnelle, une motivation et une plus grande qualité de vie au travail. Malheureusement, au fil du temps, les contraintes opérationnelles de la profession l’obligeaient à passer de plus en plus de temps à accomplir des tâches sans grande valeur ajoutée et sans grand intérêt pour elle. Soucieuse de vouloir augmenter cette qualité de vie au travail, elle a donc pris la décision de contacter

Finalytix pour impartir certaines tâches de son processus administratif. Depuis, Danielle a réalisé son objectif de passer plus de temps à élaborer des planifications fiscales et confie le suivi de ses portefeuilles à Finalytix. Les rapports trimestriels qu’elle reçoit de Finalytix mesure sa contribution en matière de gestion de portefeuille, identifie les contributeurs et détracteurs de performances et de ses portefeuilles et son classement par rapport à l’industrie. Elle peut ainsi prendre des décisions plus rapides et plus efficaces au niveau du rebalancement ou de la sélection de produits. Plus important encore, elle peut rassurer ses clients quant à la faisabilité de leurs objectifs financiers. Notez que Finalytix conserve l’historique de ses portefeuilles depuis leurs lancements et effectue les mises-à-jour sans frais supplémentaires. Finalytix offre aussi un service de sélection de produits non-biaisée et basé sur un processus multi-facteurs éprouvé et robuste multi-facteurs. L’approche unique tient compte de l’interaction entre produits (Best Fit).