« J’utilise les produits de Finalytix avec confiance puisqu’ils donnent une plus-value à ma pratique. L’évaluation indépendante de la performance de mes portefeuilles, basée sur des analyses statistiques avancées, est présentée de manière intelligible et dynamique par des rapports étoffés. Au final, et parce qu’ils méritent ce qu’il y a de mieux sur le marché, ce sont mes clients qui bénéficient de la puissance d’analyse de Finalytix »

Après près de 45 ans dans les marchés financiers, je suis toujours étonné que des conseillers évaluent encore leurs talents sur la base des taux de rendement obtenus. Par contre, tous les conseillers avec qui je travaille ont mis en place des comités de placement et établi des portefeuilles-modèle pour leurs clients. Ils utilisent tous, sans exception, Finalytix pour en faire le suivi sur une base trimestrielle, valider les résultats obtenus en fonction de la répartition d’actifs, des styles et des mandats des gestionnaires retenus et surtout, établir la provenance de la valeur-ajoutée ou de la valeur-soustraite. Combien de conseillers ont en 2015 monté en épingle la performance du S&P500 relativement au S&P/TSX, sans bien faire comprendre aux clients que cette performance exceptionnelle de la bourse américaine était essentiellement due à l’appréciation du $US et donc , peu susceptible de se reproduire. Mais la valeur de Finalytix , c’est plus que ça, c’est de permettre au conseiller de mettre en place un processus de placement structuré et rigoureux pour ses clients et d’en faire le suivi. Un processus discipliné empêche le client de laisser ses émotions prendre le dessus, augmentant d’autant la probabilité qu ‘il atteigne ses objectifs. Tout le monde y gagne, le client comme le conseiller.