Haut

Blogue

***Nouveau*** Infolettre Finalytix

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Rester connecté à vos clients grâce aux infolettres Finalytix inc.. Se distinguez-vous de la compétition en communiquant plus fréquemment, rassurez ses clients sur l'atteinte de leurs objectifs, annoncer des changements aux portefeuilles, mettre à jour les objectifs de ses clients, rehausser l'expérience-client les avantages sont nombreux...

Read More

L’attribution d’une valeur à votre valeur : quantifier l’alpha du conseiller de Vanguard

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Extrait de la recherche L’attribution d’une valeur à votre valeur.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][mkdf_section_title title="Recherche de Vanguard" title_color="" title_size="small"][/vc_column][vc_column][vc_empty_space][mkdf_icon_list_item icon_pack="simple_line_icons" simple_line_icons="icon-action-redo" title_tag="p" title="La proposition de valeur des conseils est en train de changer. La nature des attentes des investisseurs évolue également. Et, heureusement, les outils offerts aux investisseurs en font...

Read More

Coût de l’inaction

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Extrait du guide coût de l’inaction[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][mkdf_section_title title="Mesurer l’impact" title_color="" title_size="small"][/vc_column][vc_column][vc_empty_space][mkdf_icon_with_text icon_pack="simple_line_icons" simple_line_icons="icon-action-redo" icon_position="left" icon_type="normal" icon_size="mkdf-icon-tiny" icon_animation="" title="2 décisions sont révisées" text="l’allocation d’actif et la sélection des composantes du portefeuille"][/vc_column][vc_column][vc_empty_space][mkdf_icon_with_text icon_pack="simple_line_icons" simple_line_icons="icon-action-redo" icon_position="left" icon_type="normal" icon_size="mkdf-icon-tiny" icon_animation="" title="Allocation d’actif" text="L’impact d’un rebalancement des classes d’actif sur la...

Read More

VALEUR AJOUTÉE POUR CONSEILLER FINANCIER LE SUIVI DE PORTEFEUILLE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Court extrait du guide:  valeur ajoutée pour conseiller financier[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][mkdf_section_title title="12 pratiques " title_color="" title_size="small"][/vc_column][vc_column][vc_empty_space][mkdf_icon_with_text icon_pack="simple_line_icons" simple_line_icons="icon-action-redo" icon_position="left" icon_type="normal" icon_size="mkdf-icon-tiny" icon_animation="" title="1. Faire ses devoirs" text="Se préparer: Rapport de performance du ptf, objectifs du client, conditions du marché, agenda et objectif de la rencontre (fournis au client)"][/vc_column][vc_column][vc_empty_space][mkdf_icon_with_text...

Read More